Ferramenta (Fase 2)
Checagem de Estrutura Patrimonial
Um questionamento de planejamento sucessório para entender quais pessoas, ativos e documentos precisam ser coordenados antes de escopar testamentos, procurações ou trusts.
Insumos da estrutura
Planejamento patrimonial começa pelo que precisa continuar funcionando se o controle mudar.
Tomadores de decisão, beneficiários, sócios, dependentes, procuradores para bens, procuradores para cuidados pessoais e executores.
QuemImóveis, empresas, quotas, empréstimos, contas, seguros, ativos no exterior, patrimônio familiar e ativos do negócio que não devem ser tratados isoladamente.
O quêTestamentos existentes, procurações, acordos de acionistas, trusts, registros societários, documentos de título e indicações de beneficiários.
ProvaDoença, viagem, planejamento de venda, mudança familiar, novo imóvel, sucessão empresarial ou prazo que torna a estrutura repentinamente importante.
Por que agora
Próximo passo
Pergunte sobre sucessão se as peças do negócio e da família se sobrepõem.
O lançamento completo da prática de Sucessão e Patrimônio está previsto para 2026, mas esta rota ainda ajuda Damaris a triar se a DRG é o próximo passo certo.